Чтение новостей важно не только для моментальной выгоды, но и для понимания общего контекста, трендов и выявления перспективных секторов экономики и компаний. Это помогает разобраться в происходящем и заработать больше. Лучше не читать все подряд, а систематически анализировать информацию дня. Умный инвестор видит, куда движется мировая экономика и политика, затем использует эту информацию в своих интересах.
Глобальные тренды затрагивают компании из различных отраслей и стран, оказывая часто влияние на стоимость акций.
Например, уже несколько лет повсюду обсуждают декарбонизацию — уменьшение выбросов углекислого газа. Эти обсуждения оказывают влияние на инвесторов и, следовательно, на акции: «зеленая» энергетическая компания NextEra за последние 10 лет подорожала на 550%, тогда как нефтедобывающая компания Exxon Mobil за тот же период подешевела на 3%. Инвестор, заметивший этот тренд год назад, заработал бы 20% на росте стоимости ценных бумаг.
Иногда ситуация может быть менее очевидной. Например, из-за нехватки контейнеров для перевозок в последний год цена транспортировки товаров морем значительно возросла.
С одной стороны, перевозчики типа Maersk заработали много денег: прибыль увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Акции и дивиденды тут же выросли на фоне ожиданий. С другой стороны, из-за этого начали уходить некоторые клиенты от морских перевозчиков, переключившись на доставку грузов самолетами.
В результате акции Maersk не росли так хорошо, как могли бы. При этом акции авиакомпаний также не спешили увеличиваться в цене из-за недопонимания: котировки на фондовом рынке прыгали туда-сюда.
Для более точного понимания событий лучше изучать новости в проверенных источниках, которые завоевали репутацию за годы своей работы. Обычно это деловые издания: Bloomberg, Financial Times и The Wall Street Journal на английском языке, «Ведомости», The Bell и «Эксперт» на русском языке. Однако стоит помнить, что нельзя полностью доверять только одному источнику.
Сообщения деловых изданий служат поводом более пристально рассмотреть тренд и поискать альтернативные точки зрения.
Большинство инвестиционных портфелей содержат активы из различных отраслей экономики. Для инвестора важно следить за новостями по секторам, так как глобальные тренды оказывают разное воздействие на различные отрасли. Так можно предположить направления роста или падения стоимости ценных бумаг. Например, если инвестор имеет акции промышленных компаний в своем портфеле, то он может заметить последовательность событий: новости о росте производства автомобилей и развитии возобновляемой энергетики приводят к повышению спроса на металлы для этих отраслей.
Это может повлиять на цены металлов и соответствующие акции компаний.
Деловые издания не только сообщают новости, но также имеют команду специалистов, которые анализируют тренды и связывают их с работой конкретных компаний. Эти специалисты анализируют события (например, финансовую отчетность) и формулируют инвестиционные рекомендации. Это основанные на фактах предложения по поводу приобретения или продажи акций определенной компании в определенный срок.
Аналитики предоставляют информацию о компании, её истории, технологиях и собирают мнения экспертов о возможном влиянии конкретного события или решения руководства на прибыльность фирмы.
Однако есть несколько нюансов, которые стоит помнить при анализе новостей. Раньше это была сложная задача: читать сотни страниц отчетности, следить за биржевой информацией по радио, проводить время с калькулятором для выделения правильной информации от слухов.
С появлением интернета все стало проще: много сайтов предоставляют оперативную информацию об экономике и компаниях. Главное — отбросить лишнее и сохранить нужное: финансовую отчетность, прогнозы аналитиков, ключевые показатели для вашей инвестиционной стратегии.
Сделки на основе новостей или быстро меняющихся котировок часто являются ошибочными для частного инвестора.
Профессиональные трейдеры могут успешно использовать такие стратегии для быстрой прибыли либо потерять все свое состояние. Лучше всего осуществлять тщательный анализ перед принятием решений об инвестициях — это поможет балансировать риск и доходность.
Анализ новостей может указать направления для инвестиций; однако основное значение имеет диверсификация портфеля — разнообразие активов из различных отраслей экономики с разумным уровнем риска.
Хоть это может привести к небольшим потерям доходности по сравнению со спекуляциями или быстрыми операциями на бирже, вероятность получения прибыли будет выше для тех инвесторов, которые следуют этому принципу.